Un jeune adolescent de 16 ans, Hiroshi Kuzumi, a récemment déménagé dans une nouvelle ville qui se trouve dans les montagnes. Une rivière sépare les anciens quartiers de la ville des nouveaux quartiers, et de nombreuses croyances locales subsistent. Bien qu'Hiroshi finisse par s'adapter à sa nouvelle vie, une personne sa camarade de classe et nouvelle voisine Isuzu Tsumuhana. Lors d'une de leurs rencontres, elle lui donne un conseil : "Ne t'approche pas de l'ancienne ville"⁴.

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